Localiza e Unidas avançam com venda de ativos para aprovação de fusão

As locadoras de veículos Localiza e Unidas estão perto de venda dos ativos necessários à obtenção da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para uma combinação de negócios, informou o jornal O Estado de São Paulo nesta quarta-feira. Os ativos podem chegar a cerca de 4 bilhões de reais. E a venda está sendo assessorada pelo braço de investimentos do Bank of America, disse a reportagem, citando pessoas não identificadas com conhecimento do assunto. Entre as empresas interessadas estão as locadoras de veículos Ouro Verde, Turbi e a empresa de private equity Advent International, disse o jornal. Localiza, Unidas e Bank of America não responderam imediatamente aos pedidos de comentários. Ouro Verde, Turbi e Advent não comentaram. Fonte: epocanegocios.globo.com

Relembrando…

O pacote exigido pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para concluir a fusão entre Localiza e Unidas inclui a venda de cerca de 45,8 mil carros, aumento da idade média da frota e a saída de 184 lojas, segundo apurou o Estadão/Broadcast.

A expectativa é de que o período de recebimento das propostas se encerre no final deste mês, mas já há pelo menos quatro interessados. Para aprovar a fusão, em dezembro, o Cade exigiu um “desinvestimento” pelas companhias. Que viabilize a criação de um competidor para rivalizar com a nova empresa, em um prazo de seis meses. A operação caminhava para reprovação no Cade quando, na véspera do julgamento, as requerentes propuseram um novo acordo. Que se baseava nos números apenas de sua frota operacional no terceiro trimestre de 2021. O número original era de 63 mil veículos. Interessados O pacote de venda atraiu pelo menos cinco interessados. Mas um já teria desistido: a Volkswagen Financial Services, por meio de sua controlada Fleetzil. A Ouro Verde (controlada pela Brookfield), no entanto, mantém interesse no pacote. Bem como dois fundos de private equity. A Cosan, por meio de sua joint venture de carro por assinatura com a Porto Seguro, estaria disposta a avaliar os ativos. Os grupos não quiseram comentar o assunto. O cálculo é que os lances podem girar em torno de R$ 4 bilhões. A Localiza informou que, “seguindo suas reconhecidas práticas de governança corporativa, não comentará especulações”.

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